Checkliste Steuererklärung

für benötigte Unterlagen/ Informationen zur Einkommensteuererklärung

Mantelbogen

- Persönlichen Daten / Änderungend der Daten

  (Steuernummer, Bankverbindung, Religionszugehörigkeit)

- Bescheinigung über den Grad einer Körperbehinderung

- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kopien der 
   Kontoauszüge  bis 200,-- €)

- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung

- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (Bescheinigung Unterhalt 
   bei Ehegattenunterhalt)

- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

- Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse

- Bescheinigung Minijobzentrale / Lohnsteuerbescheinigung

- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner,
   Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungsnachweis
   auf ein Bankkonto

- Aussergewöhnliche Belastungen

  Krankheitskosten

  Scheidungskosten

  Beerdigungskosten

  Fahrtkosten zu Therapien
  Zivilprozesskosten können unabhängig vom Gegenstand des
  Zivilprozesses als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt 
  werden. Unausweichlich sind derartige Aufwendungen allerdings nur,
  wenn die Prozessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg biete und
  nicht mutwillig erscheint. Davon ist auszugehen, wenn der Erfolg des
  Zivilprozesses mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein Misserfolg
  ist.

 

Anlage Vorsorgeaufwand

- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Bescheinigung der
   Krankenkasse zur Basisversorgung und Beitragserstattungen

- Vertrags- und Zahlungsnachweis zu einem zertifizierten „Rürup-
   Rentenvertrag“

- Lebens- und Rentenversicherungen

- Unfallversicherungen

- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)

Anlage AV Altersvorsorge

- Zulagenbescheinigung und Anbieterbescheinigung (Riester-Verträge)

Anlage Kind

- steuerliche Identifikationsnummer

- Unter einem Jahr: Geburtsurkunde

- Kinderbetreuungskosten

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren vom Kindergarten, -Hort,
  Babysitter, Tagesmutter mit Zahlungsnachweis

- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Schul-, Studienbescheinigung, 
   Bafögbescheid, Kapitaleinnahmen,

- Nachweis zu den Zeiten über: Freiwilliges Soziales Jahr,
  Grundwehrdienst oder zum Bundesfreiwilligendienst

- Bescheinigung der Versicherung über die von den Eltern gezahlte
   Kranken-/ Pflegeversicherungsbeiträge abzüglich Erstattungen der
   Versicherungsbeiträge

- Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen im In- und
  Ausland

- Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wo ist das Kind
   gemeldet? Name und Anschrift des anderen Elternteils, wird
   Kindergeld gezahlt.
- Angabe der zuständigen Familienkasse (ab 2013)

- Im Ausland: Familienstandsbescheinigung ggf. eigene Einkünfte

 

Anlage N (nichtselbständige Arbeit)

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann

- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau

- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld,
  Krankenkasse bei Krankengeld, Elterngeld, usw.)

- Fahrten Wohnungs-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)

- Fahrten Wohnungs-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)

- Beiträge Berufsverbände

- Bewerbungskosten

- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)

- Umzugskosten

- Reisekosten / Bescheinigung AG über Auswärtstätigkeit

- Telefonkosten

- Doppelte Haushaltsführung

- Arbeitszimmer (Grundriss, Kosten)

Anlage KAP (Kapitaleinkünfte)

- Jahresbescheinigungen zu den Veräußerungsgeschäften

- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge

- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen

- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen und Steuererstattungen

- Investmentfonds

- Darlehenszinsen

- Werbungskosten, Bankgebühren wenn der Betrag über 801€/1.602€

- bei Vermögensverwaltung: Vertrag und differenzierte
  Depotaufstellung

Anlage V (Vermietung)

- Kontoauszüge Mietkonto

- Hausverwaltungsabrechnung, Wirtschaftsplan

- Mietverträge in Kopie incl. Vertragszusätze zu Miet- und
   Nebenkostenerhöhungen

- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern / verbilligte Vermietungen
   Angehörige

- Zinseinnahmen Mietkonto bzw. Steuerbescheinigung

- Nebenkostenvorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern

- Vereinnahmte Umsatzsteuer

- Erhaltene Zuschüsse aus öffentlichen mitteln (z.B. Solarförderung,
   usw.)

- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften /
   Investmentfonds

- Einnahmen aus Untervermietung

- Darlehenszinsen (Zinsbescheinigung der Bank)

- Grundsteuer / Müllabfuhr

- Versicherungen

- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen

- Notar- und Gerichtskosten

- Schornsteinfeger

- Wasser / Strom / Öl / Gas

- Reinigung

- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf

- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

 

Anlage R (Renten)

- Rentenbescheid der Deutsche Rentenversicherung bzw. private
   Rentenversicherung (VBL, usw.)

- Rentenbezugsmiteilung aus Lebensversicherungen usw.

- Sonstige Renten

 

Anlage SO

- Provisionseinnahmen / private Veräußerungsgeschäfte

Diese Aufstellung ist nicht abschließend. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen gerbe zur Verfügung.

stehen Ihnen dazu gerne zur Verfügung.